A importância da mineração

A importância da mineração

A mineração e a tecnologia de mineração continuam a desempenhar um papel importante na Alemanha. O setor gera arrecadação de impostos e garante empregos, pois, mesmo no futuro, não haverá produto que não necessite da extração e mineração de matéria-prima – tanto na Alemanha quanto no mundo. Nesse sentido, as empresas estão cada vez mais confiando em máquinas e plantas ecologicamente corretas e com baixo consumo de energia.

As matérias-primas são a base indispensável para tudo e assim permanecerão no futuro. A indústria, institutos e universidades na Alemanha estão trabalhando juntos para tornar a tecnologia de mineração sustentável, com eficiência energética e mais segura, por exemplo, por meio de acionamentos alternativos e redução do consumo de energia nas minas.

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Processos de trabalho digitalizados e máquinas que operam e interagem de forma autônoma são o futuro.

Por tudo isso, o setor se prepara para uma campanha de inovação para a feira bauma 2022. Um dia inteiro de feira será focado no tema da tecnologia de mineração sob o lema ‘Mineração – sustentável, eficiente, confiável’. Variando da produção interna a drives alternativos, tecnologia de sensor, OPC UA, componentes inteligentes, manutenção preditiva, especificações complementares e o gêmeo digital, os fabricantes mostrarão que a comunicação entre os sistemas e componentes individuais é fundamental.

Situação econômica de 2020

A produção e o volume de negócios evoluíram muito bem em 2018 e 2019 para as empresas de mineração da Alemanha. Contra as expectativas, o volume de novos negócios e, portanto, a entrada de pedidos, caiu drasticamente no final de 2019. Mesmo assim, essas preocupações econômicas foram ofuscadas por conflitos comerciais, a crise no Oriente Médio e o Brexit no final do ano. Embora o setor esperasse um crescimento moderado com, na melhor das hipóteses, um volume de negócios estagnado, a pandemia de coronavírus pressionou ainda mais a indústria de mineração.

Ao longo do ano de 2020, as empresas conseguiram encerrar as cadeias de abastecimento interrompidas e adaptar a sua produção à situação do COVID-19. A comunicação com clientes no exterior foi em grande parte mudada para aplicativos baseados na web.

No final do verão, a situação no setor era bastante heterogênea, desde planos e expectativas de faturamento quase inalterados a quedas no faturamento de 30% ou mais. No geral, o setor espera um declínio de 10-15% no faturamento em 2020, com o faturamento se estabilizando entre € 4 e € 4,5 bilhões. Os países da UE, EUA, Rússia e China continuam entre os maiores mercados de exportação. Surpreendentemente, a Austrália ficou em segundo lugar nos mercados individuais, ficando à frente da China e da Rússia.

Europa

Com uma participação de exportação de 96%, os fabricantes dependem fortemente de negócios estrangeiros. A produção mineira permaneceu estável nos últimos 20 anos na UE. A par da produção de recursos energéticos, principalmente carvão, a UE continua a produzir vários metais comuns, como cobre, chumbo, minério de ferro e metais preciosos (ouro, prata e metais do grupo da platina). Embora a UE seja quase autossuficiente em minerais de construção e vários minerais industriais, continua altamente dependente da importação de outras matérias-primas, como ferro e ligas ferrosas, metais não ferrosos e metais preciosos. A UE tem minas para várias matérias-primas críticas, incluindo grafite, elementos de terras raras, tungstênio, fosfato e vanádio. A maioria dessas minas está localizada na Finlândia, Suécia e Espanha.

A UE é a região de vendas mais importante para os fabricantes alemães de máquinas de mineração, apesar da forte concorrência na Suécia, Finlândia e Polônia. Aproximadamente um terço das exportações vai para os 27 países membros da UE e para a Grã-Bretanha. Nos primeiros 8 meses de 2020, foram entregues máquinas com um valor de cerca de € 275 milhões. Este valor é 26% inferior ao do ano anterior, quando os negócios com os vizinhos europeus totalizaram 542,5 milhões de euros, valor atingido pela última vez em 2009/2010.

Um número considerável de exportações são de máquinas de perfuração e de túneis, bem como de tecnologia de britagem e separação: as máquinas de perfuração de rumo e túneis no valor de € 65,8 milhões representam quase um quarto de todas as exportações, sendo cerca de 20% de tecnologia de britagem e retificação. A tecnologia de classificação e peneiração representa uma participação de cerca de 15%.

Este sucesso parece ser devido principalmente a projetos de infraestrutura na Europa, por exemplo, em 2019 no Reino Unido e na França. Este ano, a Polónia, como o maior cliente da Europa, comprou máquinas de perfuração, extracção e perfuração de túneis no valor de 1 milhão de euros, situação semelhante na França.

Enquanto os investimentos em infraestrutura com todos os tipos de túneis continuarem, o grande impacto dessa região de vendas deve permanecer inalterado. Durante o verão, a Comissão da UE anunciou sua intenção de garantir o abastecimento da Europa de matérias-primas essenciais, reforçando a aquisição de matérias-primas da UE. Ainda não se sabe como isso afetará a venda de tecnologia de mineração alemã.

Os EUA

O setor de mineração nos EUA está enfrentando uma mudança radical. Por muito tempo, proporcionou oportunidades de vendas ideais para fornecedores alemães. No entanto, a abordagem da política energética está mudando visivelmente – apesar do atual presidente. É uma tendência que provavelmente se acelerará após a eleição. Entre 2009 e 2019, a produção de carvão diminuiu cerca de 40%. As entregas para a mineração clássica diminuíram significativamente. As exportações alemãs no valor de € 143,5 milhões este ano, com queda de apenas 5% em relação ao ano anterior, podem ser explicadas pelo aumento das entregas para a infraestrutura de máquinas de grandes volumes. Com Joe Biden, os EUA se comprometerão a se tornar neutros para o clima e grande parte dos fundos anunciados de cerca de US $ 2 trilhões serão destinados à produção de dióxido de carbono no setor de energia (CO 2) -neutro e o desenvolvimento de tecnologias de energia limpa. Este desenvolvimento cria oportunidades para fornecedores alemães de tecnologia de mineração, desde que possam ingressar em novas áreas de vendas ou expandir as já existentes, como o setor de matérias-primas.

Austrália

A indústria de mineração é um dos setores econômicos mais importantes da Austrália. Incluindo a indústria fornecedora, a mineração contribui com aproximadamente 15% para o produto interno bruto e gera 60% de todas as exportações australianas. O governo australiano, portanto, definiu a indústria de mineração como uma ‘indústria essencial’ desde o início da pandemia. Esta decisão tornou mais fácil para os operadores de minas continuarem com o tráfego fly-in-fly-out (FIFO) para funcionários em minas em áreas remotas.

Até o momento, a indústria de mineração australiana sobreviveu à crise causada pela pandemia de coronavírus relativamente ilesa. O aumento do preço do ouro até aumentou a receita dos produtores de ouro. Apenas a indústria do carvão sofreu perdas maiores, devido à redução mundial das necessidades de energia e à tensão política entre Austrália e China.

Depois de um ano de muito sucesso para os fornecedores alemães em 2019, nos primeiros oito meses deste ano, as exportações totalizaram cerca de € 97 milhões e significaram uma redução de 19% nas entregas para a Austrália. No entanto, o valor de 68,8 milhões de euros é consideravelmente superior aos 39,5 milhões de euros alcançados em 2018. Os clientes australianos estão atualmente a abster-se de estabelecer novas relações com fornecedores, mas o setor está confiante de que podem ser esperados maiores investimentos em máquinas e fábricas a partir de 2021.

Rússia

O consumo de carvão da Rússia estagnou de 2016 a 2019 e até diminuiu ligeiramente. A Siberian Coal Energy Company, uma das maiores mineradoras de carvão da Rússia com uma produção de 106 milhões t em 2019, estima que a demanda por carvão para energia diminuirá 14% para 72 milhões t em 2020 no mercado doméstico, mas irá aumentar para entre 82 e 83 milhões de tpa em 2021/2022. A competição entre a produção de carvão e gás no mercado russo vai crescer à medida que a conexão da população às redes de abastecimento de gás será mais rápida e melhor após ajustes estruturais. A Rússia está se tornando um dos principais exportadores de carvão térmico do mundo, exportando cerca de metade do carvão para a região da Ásia-Pacífico.

A empresa afirmou ainda que o mercado europeu está a perder importância devido aos objectivos climáticos, o que é largamente compensado pela Ásia. A isso se soma a pressão sobre as empresas alemãs de engenharia mecânica causada pela pandemia e as sanções contra a Rússia. Desde maio de 2020, não há voos regulares entre os dois países e as relações políticas estão tensas. A confiança mútua foi afetada devido às sanções por causa da Ucrânia, do caso Navalny e do Nord Stream 2. Outras sanções podem interromper as entregas para a Rússia a qualquer momento, mesmo as de peças sobressalentes. Isso representa um risco para as empresas russas, assim como a queda no valor do rublo russo em comparação com o euro.

China

A economia da China está se recuperando melhor do que o esperado. No 2T20, o país atingiu um crescimento do PIB de 3,2%, com crescimento de 4,9% no 3T20. O Fundo Monetário Internacional presume que a economia chinesa crescerá 1,9% em 2020, o que significa que a China pode ser o único país do mundo a registrar crescimento econômico este ano.

Nos primeiros 8 meses, o setor movimentou cerca de € 309 bilhões. Isso corresponde a menos 10,9% em relação ao ano anterior. Seu lucro foi de cerca de € 30 bilhões, o que representa menos 38,1% em relação ao ano anterior. A mineração de carvão assumiu a liderança na indústria de mineração chinesa. Os fabricantes alemães não puderam se beneficiar disso, já que a pandemia do coronavírus resultou em um colapso total do contato. As consultas aumentaram novamente quando a economia começou a se recuperar. Mas, ao longo do ano, as exportações até agosto somaram apenas € 67,7 milhões, o que significa uma queda de 45%.

‘Maior, mais verde e mais inteligente’ são as palavras-chave do futuro da indústria de mineração chinesa. O país está promovendo fusões entre grandes minas de carvão para neutralizar a expansão de recursos e implementar operações não tripuladas e monitoramento remoto. Isso oferece oportunidades para fabricantes altamente especializados, apesar dos riscos crescentes.

Para a engenharia mecânica alemã como um todo, um estudo ainda não publicado da Bertelsmann Stiftung prevê que a exportação de maquinário alemão para a China não será afetada em meados da década de 2020. Se a China atingisse seus objetivos de Made in China 2025, o setor alemão só poderia se beneficiar se o crescimento chinês no setor de engenharia mecânica fosse superior a 3,5%. Caso contrário, o estudo prevê quedas significativas. Conclui detalhando que apenas uma cooperação europeia, ou melhor ainda, uma cooperação transatlântica é capaz de enfrentar as aspirações chinesas de supremacia.

Outlook 2021

É impossível prever os desenvolvimentos em 2021 devido a muitos fatores incertos. O desenvolvimento negativo de pedidos recebidos até agora indica um desenvolvimento muito moderado para 2021.

No entanto, o setor continua otimista, visto que a tecnologia de mineração garante que as matérias-primas possam ser extraídas e processadas, até mesmo as matérias-primas de alta tecnologia do futuro. A sociedade civil depende disso. Enquanto a transição energética não for totalmente concluída, as matérias-primas fósseis garantem que o abastecimento de energia da população seja garantido. O setor, portanto, oferece estabilidade ao mesmo tempo em que protege o futuro.

Responsabilidade social corporativa (RSC), meio ambiente, governança social e corporativa (ESG) e licença para operar (LTO) são demandas sociais colocadas às empresas que estão se tornando cada vez mais importantes neste contexto. Como as empresas atendem ao público em geral? Qual é o seu propósito? A indústria de matérias-primas está se tornando cada vez mais dependente da aprovação da sociedade sobre as condições gerais e de trabalho nos países de extração e usuários finais. Hoje, as empresas de mineração globalmente ativas já exigem declarações obrigatórias de seus fornecedores.

A tecnologia de mineração alemã de ponta atende a esses requisitos. As máquinas operam de forma mais ecológica, sustentável e eficiente. Como tal, eles garantem a segurança pessoal de cada funcionário no local e melhoram o impacto ambiental.

Carvão na Ásia, digitalização em todo o mundo

Os negócios com carvão estão atualmente mudando para a Ásia. Rússia, Índia e China estão aumentando suas capacidades. As exportações para esses países garantem empregos e receitas fiscais na Alemanha. O número de empregados no setor permanece quase inalterado, com 12.000 empregados, apesar do fato de a Alemanha ter encerrado a mineração de carvão.

Somente a digitalização em progresso pode atender às demandas de matéria-prima dos 9 bilhões de pessoas que viverão em 2050. A indústria de mineração está investindo nesses processos, pois a qualidade de seus dados e análises é crucial. A avaliação dos dados coletados gera valor agregado e abre novos modelos de negócios.

Isso é auxiliado pela estrutura de médio porte do setor. É capaz de cooperar e tem ‘inteligência de enxame’, contrariando as soluções completas das corporações com ofertas individuais e modulares.

No entanto, problemas de financiamento sempre ocorrem com projetos de grande escala. A Alemanha está perdendo a oportunidade de ser um player global neste setor. O governo é avesso ao risco, cauteloso e inexperiente quando se trata de projetos de matérias-primas. Oportunidades, como conquistar clientes em países africanos e oferecer-lhes parcerias de longo prazo no nível dos olhos, não estão sendo consideradas. A Alemanha está deixando a porta aberta para a China, que já está na ofensiva na África há 15 anos.

O novo plano de 5 anos do governo chinês inclui assumir uma postura mais ofensiva e fortalecer seu mercado único com uma estratégia de ‘dupla circulação’. Liderança tecnológica e mais independência do resto do mundo são seus objetivos declarados. Ao longo da pandemia, tornou-se evidente o quanto a economia do país ainda depende da exportação e de tecnologia estrangeira. A China pretende estabelecer um comércio internacional e um mercado único que funcione adequadamente para garantir a estabilidade e continua a caminhar para se tornar uma potência global em 2050.

Como a Alemanha e as empresas europeias se posicionam nessa situação, cabe a cada uma delas em um sistema econômico livre. Cadeias de abastecimento totalmente internacionais podem ter desvantagens sistemicamente relevantes, como a pandemia mostrou, com as empresas trazendo sua cadeia de abastecimento de volta para a Europa. É aqui que se concretizam as vantagens das empresas médias e administradas pelos proprietários, com processos de tomada de decisão curtos e perspectivas de longo prazo. Essas estruturas são geralmente superiores às idéias governamentais de uma economia que pode ser planejada.

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